证券代码：600939      证券简称：重庆建工         公告编号：临 2024-030

转债代码：110064      转债简称：建工转债

债券代码：254104      债券简称：24 渝建 01

       重庆建工集团股份有限公司

  关于“建工转债”可选择回售的第九次提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ● 回售价格：100.87 元人民币/张（含当期利息）

   ● 回售期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日

   ● 回售资金发放日：2024 年 4 月 10 日

   ● 回售期内可转债停止转股

   ● 本次回售不具有强制性

   ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利

息）卖出持有的“建工转债”。截至目前，“建工转债”的收盘价格高于

本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风

险。

   重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股

票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘

价格低于本公司“公开发行可转换公司债券”（以下简称“建工转债”）

当期转股价格的 70％，且“建工转债”处于最后两个计息年度。根据《重

庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称《募集说明书》）的约定，“建工转债”的有条件回售条款生效。

   现依据《上市公司证券发行管理办法》

                   《可转换公司债券管理办

法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募

集说明书》，就回售有关事项向全体建工转债持有人公告如下：

   一、回售条款

   （一）根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如

                                                -1-

下：

   “在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何

连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有

人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价

格回售给公司。

   若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增

发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）

                        、配股以及

派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的

转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和

收盘价格计算。

   如果出现转股价格向下修正的情况，则上述‘连续三十个交易日’

须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

   最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可

按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持

有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年

度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。”

   根据《募集说明书》赎回条款的相关内容，当期应计利息的计算

公式为：

   IA=B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

   i：指可转债当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

   （二）回售价格

   根据上述当期应计利息的计算方法，“建工转债”第五年的票面利

率 3.2%，计算天数为 99 天（自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月

                                              -2-

元/张。

   二、本次可转债回售的有关事项

   （一）回售事项的提示

   建工转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。建

工转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

   （二）回售申报程序

   本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。

   行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交

易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤

销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）

                             。

   （三）回售申报期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日。

   （四）回售价格：100.87 元人民币/张（含当期利息）。

   （五）回售款项的支付方法

   本公司将按前款规定的价格买回要求回售的建工转债，按照中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的

发放日为 2024 年 4 月 10 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果

和本次回售对公司的影响。

   三、回售期间的交易

   建工转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，

若建工转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处

理卖出指令。

   回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000

万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露

相关公告，在公告三个交易日后建工转债将停止交易。

   四、联系方式

   联系部门：董事会办公室（证券部）

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联系电话：（023）63511570

特此公告。

                     重庆建工集团股份有限公司董事会

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