证券代码：601881     证券简称：中国银河      公告编号：2024-008

    中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者

          公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，

         并对其内容的真实性、

                  准确性和完整性承担个别及连带

责任。

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公

司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2024]71号），

同意中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行

面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请。

    根据《中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债

券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者

公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过60

亿元（含60亿元），分为两个品种，其中品种一为3年期，品种二为5年期，两个

品种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方

式发行。

   本期债券发行工作已于 2024 年 3 月 11 日结束，经发行人与主承销商共同协

商，本期债券品种一实际发行规模 20 亿元，最终票面利率为 2.60%，认购倍数

为 2.67 倍；品种二实际发行规模 40 亿元，最终票面利率为 2.75%，认购倍数为

   经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及

其他关联方未参与本期债券认购。

   本期债券存在承销机构及其关联方认购的情况。其中，中信建投证券股份有

限公司的关联方中信信托有限责任公司认购本期债券品种一金额 1.10 亿元；国

信证券股份有限公司的关联方华润深国投信托有限公司认购本期债券品种一金

额 0.50 亿元，关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券品种一金额 0.50

亿元、品种二金额 1.90 亿元；东兴证券股份有限公司认购本期债券品种二金额

构及其关联方未参与认购本期债券。

  特此公告。

                     中国银河证券股份有限公司董事会